一天大事：中国央行与香港金管局签备忘录

习近平：加强领导科学统筹狠抓落实 把改革重点放到解决实际问题上来

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月20日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议并发表重要讲话。他强调，改革重在落实，也难在落实。改革进行到今天，抓改革、抓落实的有利条件越来越多，改革的思想基础、实践基础、制度基础、民心基础更加坚实，要投入更多精力、下更大气力抓落实，加强领导，科学统筹，狠抓落实，把改革重点放到解决实际问题上来。

李克强：知识产权是创新型经济发展的基础 严重侵权者将被终身逐出市场

李克强总理9月20日在回答出席2018年天津夏季达沃斯论坛的中外企业家代表提问时表示，中国将继续加大对侵犯知识产权行为的惩罚力度，严重侵权者将被终身逐出市场。

李克强：多边贸易规则存在的问题可以坐下来谈 通过协商推动改革

李克强总理9月20日表示，在推动全球化和自由贸易的进程中，现有多边贸易规则的确存在这样或那样的问题。那我们可以坐下来谈，通过协商推动多边贸易规则的改革，使其更加适应全球发展和包容性增长的需要。但“谈”和“改革”都不是另起炉灶，而是在原有基础上的完善。中国对世贸规则改革持积极态度，我们已经和欧盟领导人达成共识，将成立工作组。希望大家的事大家商量着办，这对大家都好。

证监会副主席阎庆民：发挥资本市场优势 助力新时代产融结合

证监会副主席阎庆民在2018北京CBD国际金融论坛上讲话称，证监会将不断深化资本市场改革开放，完善资本市场支持新技术、新产业、新业态、新模式的制度机制，打通产业发展、科技创新、金融服务生态链，推动形成高质量的产融结合，以支持关键领域自主创新为着力点，加大对重点领域和重点企业的支持力度，推动实现高质量发展。

中共中央、国务院发文要求完善促进消费体制机制 激发居民消费潜力

中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》。实行鼓励和引导居民消费的政策，从供需两端发力，积极培育重点领域消费细分市场，全面营造良好消费环境，不断提升居民消费能力，引导形成合理消费预期。总体目标要求居民消费结构持续优化升级，服务消费占比稳步提高，全国居民恩格尔系数逐步下降。消费环境更加安全放心。

中登公司：新修订业务指南不涉及商业银行理财产品投资范围调整

我公司对《特殊机构及产品证券账户业务指南》进行了修订，并于2018年9月19日对外发布，以方便业务操作。新修订业务指南明确了商业银行理财产品可以作为委托人开立基金公司特定客户资产管理计划专户、证券公司定向资管计划专用账户等证券账户。此外，新修订业务指南还统一了各类资管产品开户时提交的证券账户自律管理承诺书，明确“开立的资管产品证券账户仅用于参与法律、法规及监管部门许可的投资范围，资金投向符合法律、法规及监管部门的相关规定”。各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围由相关法律、法规及监管部门规定。新修订业务指南不涉及各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围的调整。

商务部：正在评估关税影响 针对性措施将适时公布实施

商务部新闻发言人高峰今日表示，对于美国此次对2000亿美元中国输美商品加征关税措施的影响，目前我们正在进行评估。初步看，涉及机电、轻工、纺织服装、资源化工、农产品、药品等六大类商品。在受影响的企业中，外资企业可能会占到近50%。可以看出，美国的单边贸易保护主义举措，伤害的不仅是中美两国的企业和消费者的利益，更是全球产业链和供应链的安全。目前，中国政府正在研究有针对性的措施，适时公布实施，帮助在华中外资企业积极应对可能面临的困难和挑战。

商务部：争取早日出台《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

商务部新闻发言人高峰20日在例行新闻发布会上表示，商务部正在会同有关部门，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。目前商务部正在就公众意见逐条研究，将积极采纳合理化建议，抓紧修改完善管理办法，争取早日出台。

商务部：下半年新能源汽车销量仍将保持较高增长

针对近期汽车消费增速出现下降的现象，商务部新闻发言人高峰20日在例行新闻发布会上表示，汽车消费增速下滑主要原因是去年基数较高、关税下调导致部分消费者观望以及汽车消费结构正在改变。总体来看，目前汽车消费市场运行仍平稳。高峰预计，下半年汽车市场仍将保持平稳增长。

央行与香港金管局签备忘录 以便利在香港发行央行票据

央行和香港特别行政区金融管理局签署《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》。旨在便利中国人民银行在香港发行央行票据，丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币债券收益率曲线。下一步，双方将继续合作推进相关工作。

国家税务总局近期将围绕落实推进个人所得税改革等工作开展督导检查

国家税务总局部署进一步落实好简政减税降负措施，近期将围绕落实推进个人所得税改革等工作开展督导检查。国家税务总局副局长王陆进表示，税务总局近期将围绕落实各项减税政策、推进个人所得税改革、社保费征管、深化“放管服”改革等工作开展督导检查，确保一督到底、全面覆盖、不留死角。

低空空域改革取得重大进展 通航万亿级市场望开启

19日第五届中国（成都）国际通用航空发展高峰论坛暨四川省通航推介活动传出消息，目前四川省制定首批了低空协同管理空域建议方案。首批低空空域今年将对外投放使用，明年将通航空域扩大到全省。业内表示，四川低空改革取得突破，有望加速通用航空业发展。此前指导意见提出，到2020年建成500个以上通用机场，通用航空业经济规模超过1万亿元。中信海直是中国通用航空领域的集大成者；川大智胜是国内空管系统领先企业。

庆祝改革开放四十周年灯光秀即将开演 相关公司望受关注

为庆祝改革开放四十周年，深圳市城管局统筹，福田区政府组织实施了主题为“辉煌新时代”的深圳中心区灯光表演项目建设，9月28日起正式与市民群众和中外游客见面。作为庆祝改革开放四十周年的重要活动，深圳中心区灯光秀将受到广泛关注与传播，相关概念股有望受到市场关注。利亚德参与深圳改革开放40周年城市夜景展4-5亿元规模。名家汇公司中标了改革开放40周年深圳市福田、南山区等地区亮化工程项目。

全球首辆碳纤维复合材料地铁车辆亮相 相关公司受关注

据报道，全球首辆全碳纤维结构的轻量化地铁车辆近日在柏林国际轨道交通技术展亮相，这项成果由中车四方股份公司与中德轨道交通技术联合研发中心自主研发。全碳纤维复合材料地铁车体研制成功推动了碳纤维复合材料在轨道交通承载结构上大批量工业化生产应用，促进了碳纤维复合材料产业链的完善和发展。中车四方股份公司是中国中车全资子公司。双一科技参与了中国中车“全球首辆碳纤维地铁车体”项目。

9月20日新闻联播要闻精选

今日新闻联播或涉及资本市场的内容：1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议强调，加强领导、科学统筹、狠抓落实，把改革重点放到解决实际问题上来；2、习近平向第十七届中国西部国际博览会致贺信；3、中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》；4.我国成功发射两颗北斗导航卫星；5、第十七届中国西部国际博览会开幕。

沪指跌0.06% 报2729.24点

截至收盘：沪指跌0.06%，报2729.24点；深指跌0.17%，报8233.89点；创业板指数跌0.34%，报1387.62点。亚太股市涨跌不一，其中韩国综合指数领涨。东京日经指数涨0.01%，报收23675点；台湾加权指数跌0.24%，报收10831点；韩国综合指数涨0.65%，报收2323点。

央行今日公开市场净回笼300亿元

央行周四进行400亿元7天、300亿元14天逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼300亿元。

人民币中间价上调39点

人民币兑美元中间价报6.8530，上调39点，上一交易日中间价6.8569。

9月中国战略性新兴产业EPMI大幅回升

中国科学技术发展战略研究院、中采咨询20日联合发布数据显示，9月份，中国战略性新兴产业采购经理指数（EPMI）为53.9%，比上月上升4.4个百分点。

普华永道：银行业需加大拨备计提力度

普华永道最新发布的《2018年半年度中国银行业回顾与展望》显示，今年上半年，中国上市银行总资产整体仍保持增长，同比增速放缓，净利润整体仍保持增长，但盈利指标喜忧参半。与去年年末相比，不良贷款率持续下降，逾期贷款率却出现反弹，信贷资产质量的不确定性依然存在。

柯瑞文任中国电信集团有限公司总经理

中国电信集团有限公司公布，柯瑞文任中国电信集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

国务院知识产权战略实施工作部际联席会议调整成员单位和成员

经国务院领导同志同意，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发通知，调整联席会议成员单位和成员。调整后，联席会议由中宣部、高法院、高检院、发改委、工信部、财政部、央行、国资委、等29个部门和单位组成。

“80后”马永威遭证监会罚没近7000万元

证监会公布两份行政处罚书，上海务本投资控股集团有限公司总经理马永威，构成操纵证券市场的行为。马永威控制使用陈某、杨某德、陈某凤等共计36个账户交易“宝鼎科技”，证监会决定没收马永威违法所得877.89万元，并处以1755.78万元罚款。此外，2016年5月16日至2016年6月1日，马永威控制使用安某林、蔡某一夫、陈某凤、陈某球、陈某、冯某峰等共计48个账户交易“中水渔业”。证监会决定没收马永威违法所得1452.06万元，并对马永威处以2904.11万元罚款。

董明珠：今年要再给员工涨薪10亿

格力电器董事长兼总裁董明珠在上海出席“创新设计助力新兴产业发展分会”时表示，2016年自己给格力员工每人每月加薪1000元，红了一把，今年还会继续加，会继续给员工涨薪10亿元。以目前格力电器9万名员工计算，那2018年涨幅也与以往力度差不多。

房贷利息抵个税重大信号：非普通住房或排除在外

按照新修订的《个人所得税法》，住房贷款利息抵扣个税政策将在明年1月实施，但最新的信息显示，能够享受这一政策的范围可能被限定为普通住房，非普通住房被排除在外。

工信部等三部委发布开展第二批智慧健康养老试点的通知

工信部等三部委发布关于开展第二批智慧健康养老应用试点示范的通知，支持建设一批示范企业，包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

湖北将专项整治房企违规从事互联网金融业务

湖北省住房和城乡建设厅日前发布通知，将围绕房地产企业违规从事网络金融业务的重点部位开展专项整治，有效防范和化解全省房地产领域互联网金融风险。

首位报名者出现：贾跃亭所持乐视股权拍卖在即

首位报名者终于出现。就在距离贾跃亭（乐视控股）持有的乐视系资产被正式拍卖24小时之际，被拍卖的乐视影业和新乐视智家部分股权迎来了首位报名者。截至目前，三个项目在进行拍卖的人民法院诉讼资产网上平均被“围观”次数超过2000次，大幅高于其他被拍卖项目的围观量。

国务院减负办组织开展涉企保证金专项检查

国务院减负办于近期组织赴贵州、陕西、吉林等地区开展了涉企保证金专项检查。根据检查情况，目前各地区均已公布了涉企保证金清单，并建立了资金台账，同时加快相关资金的返还，大幅减少对企业的资金占用，得到了企业的积极评价。

伦敦证交所正推进沪伦通年底前开通运行

伦敦证券交易所集团表示，伦敦和上海的交易所之间备受期待的联通机制，正向着2018年底前开始运行的目标前进。“英国和中国政府的明确意图是在今年年底之前上线运行，”伦敦证券交易所(LSE)股票一级市场负责人Charlie Walker在接受采访时说。

阿里巴巴获杭州第一张自动驾驶牌照

在云栖大会上，阿里巴巴集团宣布升级汽车战略：由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”。目前，阿里无人车已应用了车路协同技术，并在杭州的开放路段进行了多次测试。云栖大会现场，杭州市政府向阿里颁发杭州第一张自动驾驶牌照。

安徽：6家国有5A级景区门票价格将降低

安徽省物价局发布最新消息显示，自今年9月28日起，安徽决定降低黄山等6家国有5A级风景区门票价格。今后，安徽省5A级景区景点门票价格将在定期成本监审的基础上，实行动态调整。其中，黄山风景区旺季门票价格由230元/人降为190元/人。

美团点评今日港股上市 开盘涨超5.7%总市值超京东、小米

美团点评（03690.HK）今日在港交所挂牌，开盘价报72.9港元/股，较69港元的发行价升5.65%。总市值报4003亿港元，以目前的汇率，折合510亿美元，超越小米（3724亿港元）和京东（389亿美元）。美团点评第一大股东腾讯控股在港涨2.3%，其持有美团20.14%的股份。

中国结算修订开户规则：明确一层嵌套开户要求

中国结算发布修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》。新规则明确了券商定向资管、基金专户（包括子公司专户）、私募基金、保险资管、信托产品、期货资管六大类产品接受其他产品委托，在一层嵌套情况下开立证券账户所需要提供的资料。